O Faturamento Analítico é um relatório consolidado e detalhado que exibe item a item tudo o que foi faturado na sua clínica ou hospital veterinário em determinado período.
Diferente do relatório de faturamento sintético tradicional e do relatório de atendimentos (que considera somente ordens de serviço clínicas), o
Faturamento Analítico unifica todas as origens de receita:
- Vendas Diretas (balcão/PDV)
- Atendimentos Clínicos / Hospitalares
- Planos / Contratos
- Devoluções (com abatimento proporcional)
Com isso, não é mais necessário extrair múltiplas planilhas para cruzar manualmente quem comprou, qual pet foi atendido, quem executou o procedimento e quem realizou a venda.
👥 Quem tem acesso?
O acesso ao Faturamento Analítico é concedido automaticamente a todos os perfis e grupos de usuários que já possuem permissão de acesso ao Relatório de Faturamento.
💡 Caso algum colaborador não visualize o menu, verifique as permissões do grupo de usuários em Configurações de Acesso.
🧭 Como Acessar
- No menu principal, acesse: Inteligência > Relatórios.
- Clique na opção Faturamento Analítico
- Preencha o período desejado e selecione os filtros conforme sua necessidade.
- Clique em Visualizar e escolha o formato de exportação: PDF ou Excel (.xlsx).
🔍 Filtros Disponíveis
A tela oferece parâmetros flexíveis para personalizar a consulta:
Filtro | Descrição e Comportamento |
|---|---|
Período | Data inicial e final da consulta. O intervalo máximo permitido é de até 12 meses. |
Cliente | Permite filtrar por um ou múltiplos clientes cadastrados. Se não preenchido, considera todos. |
Profissional | Filtra pelo profissional executor/vinculado ao item. |
Item | Permite buscar itens específicos (produtos, serviços ou planos). |
Grupo e Subgrupo | Filtra itens de acordo com a categorização do catálogo de Grupo ou Subgrupo |
Tipo do Item | Caixas de seleção para alternar entre: Todos, Produto, Serviço ou Plano. |
Origem | Caixas de seleção para filtrar a origem da movimentação: Todos, Venda (balcão), Atendimento ou Plano. |
ℹ️ Dica: Use o botão Limpar para redefinir as datas para o dia atual e resetar todos os seletores para o padrão ("Todos").
📊 Estrutura e Colunas do Relatório
Tanto na versão em PDF (Paisagem) quanto na planilha em Excel (.xlsx), os dados são apresentados linha a linha com as seguintes colunas:
Coluna | Descrição |
|---|---|
Data | Data em que a venda, atendimento ou plano foi faturado. |
Origem | Identifica a origem do faturamento: |
Nº | Número da venda direta ou número do atendimento correspondente. |
Cliente | Nome do tutor/cliente que realizou a compra ou contratação. |
Pet | Nome do animal vinculado ao atendimento ou plano. (Nota: Em vendas diretas sem vínculo a um animal, este campo fica em branco). |
Item | Descrição do produto vendido, serviço prestado ou taxa de plano. |
Grupo / Subgrupo | Categoria cadastral do item (no Excel, são geradas colunas individuais para Tipo, Grupo e Subgrupo). |
Profissional | Profissional que executou o procedimento ou está associado ao item. Caso não haja profissional registrado, o sistema exibe |
Vendedor | Identifica o vendedor responsável pelo lançamento no caixa/PDV Se a origem é o atendimento, e tem um responsável ele é indicado nesse campo |
Qtd | Quantidade faturada do item. (Devoluções aparecem com quantidade negativa). |
Valor (R$) | Valor total líquido do item faturado. (Devoluções aparecem com valor negativo). |
No rodapé do relatório e no final da planilha do Excel, é exibida a linha de totais, somando a Quantidade Total e o Valor Total faturado.
⚙️ Regras de Negócio e Boas Práticas
1. Tratamento de Devoluções
Ao emitir devoluções no sistema, o relatório exibe essas linhas com a origem DEVOLUCAO e valores em negativo (ex.: -1,000 na quantidade e -R$ 95,00 no valor). Os totais gerais do rodapé já realizam o abatimento automático das devoluções.
2. Conciliação com o Relatório de Faturamento Tradicional
Os totais de Valor e Quantidade do Faturamento Analítico fecham com 100% de exatidão com os totais de Total Venda e Qtd Vendida do Relatório de Faturamento tradicional gerados para o mesmo período e unidade.
3. Vendas Diretas e Nome do Pet
Nas vendas diretas de balcão (como medicamentos ou produtos de pet shop) em que o operador do caixa não associa um animal específico, a coluna Pet ficará vazia. Já nas vendas originadas de consultas, exames ou internações, o nome do Pet é preenchido automaticamente.
4. Limite de Período (Performance)
Para garantir rapidez no processamento e evitar lentidão ou travamentos na tela, o relatório possui uma trava de segurança de no máximo 12 meses por consulta. Caso precise de históricos plurianuais, basta emitir o relatório em intervalos anuais no Excel e consolidar os arquivos.
❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
Q: Qual a diferença entre as colunas "Profissional" e "Vendedor"?
R: A coluna Profissional indica quem realizou o serviço prestado. A coluna Vendedor indica o operador/atendente responsável pelo atendimento ou por registrar a venda no caixa/balcão.
Q: Posso exportar os dados para montar tabelas dinâmicas?
R: Sim! Recomendamos a opção Excel, pois as colunas numéricas (Quantidade e Valor) vêm formatadas nativamente como números, e categorias como Tipo, Grupo e Subgrupo vêm separadas, facilitando a criação de filtros e gráficos dinâmicos.