Informações detalhadas para cadastro de serviços, planos e contratos. 📋✨
🧴 Passo a Passo
Definições iniciais serviços
Cadastro Serviços e definições campos de cadastro
Cadastro de Planos
Cadastro de Contratos
🧾 Serviços - Banho e Tosa - Serviços oferecidos pela empresa
Fator Base para tabela de preços
- Banhos Avulsos (Particulares)
- Banho e Tosa (Higiênica - Máquina - Tesoura)
- Adicionais Banho e Tosa
- Planos/Pacotes (Semanal - Quinzenal - Mensal)
Fator base para cadastro dos serviços
- Porte
- Porte e Pelo
- Peso
- Raça
Após definir a tabela de preço e as formas de composição dos planos, deve-se realizar o cadastro dos serviços e posteriormente dos planos.
Para iniciar o cadastro acesse:
Menu lateral > Item > Novo > Serviço
Ao abrir o cadastro de produto do tipo serviço, há vários campos que devem ser preenchidos
Abaixo descreveremos qual a importância e funcionalidade de cada campo do cadastro de plano.
🧮 Centro de Resultado - o que é?
Representa cada área da empresa, origem da geração de receitas e despesas:
- Loja
- Banho e Tosa (Estética) -
- Consultório (Clínica) -
- Creche - Hotel -
- Cirurgia -
- Internação
Definir os centros de resultado é o 1º passo para organizar a gestão financeira da empresa.
Você pode cadastrar o centro de resultado de acordo com a realidade da sua empresa
🔍 Categoria o que é?
É a identificação do tipo de serviço ou produto cadastrado no sistema e está relacionado a funcionalidades no sistema:
Por exemplo:
- Cada categoria possui uma cor distinta na agenda - na aba calendário da agenda
- A categoria irá definir a visualização ou não do atendimento no histórico do pet.
- A categoria irá habilitar campos específicos no cadastro do item.
🧩 Categoria quais existem
Informação importante:
As cores que aparecem na categoria, também são destacadas na agenda, nas opções de filtro e calendário
🧷 Agrupamento o que é
Grupo: Segmentos principais como Rações, Banhos, Exames.
Subgrupo: Detalhamento como Rações Gato, Exames Bioquímicos, etc.
Usado para facilitar buscas, relatórios, precificação, margens e descontos.
💼 Perfil de Comissão
Dois tipos:
- Perfil do produto – Define quais produtos geram comissão
- Perfil do vendedor – Define quem recebe comissão
Vincular perfil do produto com o perfil do vendedor, atribuindo o % de comissão a ser pago.
💸 Perfil de desconto
Três tipos:
- Perfil de produto
- Perfil de cliente
- Desconto produto + cliente
🗓️ Dias oportunidade Venda
Define o intervalo em dias para gerar uma nova oportunidade de venda.
O Painel avisa 7 dias antes e permite envio de mensagem via WhatsApp manual automaticamente.
Também é possível emissão de relatório.
⏱️ Duração
Define o tempo estimado do serviço.
Ajuda na visualização da agenda e ocupação no layout tipo calendário.
📈Imposto ISS
É o imposto que deve ser considerado para emissão de notas de serviço.
Para preencher esse campo é necessário possuir o módulo NFS-e habilitado e o imposto informado nas configurações do sistema
🗒️Formulários
Neste campo, você pode adicionar um formulário padrão que deverá ser exibido no atendimento quando este serviço for adicionado.
Os formulários podem ser personalizados, de acordo com sua necessidade, no menu lateral Configurações > Formulários
Cadastro de Planos
Após realizar o cadastros dos serviços é hora de cadastrar o planos.
Nesta etapa alguns campos que já citamos antes irão se repetir, e o preenchimento correto é de suma importância para o correto funcionamento do sistema.
Há outros campos que devem ser preenchidos e que são detalhados nos próximos passos.
Pergunta Chave para saber qual a modalidade de plano cliente utiliza:
É cobrado banho extra, quando o mês tem 5 semanas?
🗂️ Detalhes do Plano
Aqui você deve escolher qual o tipo de plano você irá cadastrar
TIPO: Mensalidade ou Consumo
Lembrando que no tipo mensalidade, ao ser cadastrado o contrato, há duas modalidades.
Já o tipo consumo, é modalidade única.
Segue um breve resumo da diferenciação entre as três modalidades:
Tipo: Mensalidade / Mês
Ciclo fixo mensal.
Faturamento manual no início do mês.
Banhos extras podem ser cobrados à parte.
Valor fixo com possibilidade de edição.
Tipo: Mensalidade / Adesão
Ciclo de 30 ou 31 dias, inicia em qualquer data.
Faturamento baseado na contratação e início do ciclo.
Tipo: Consumo
Sem ciclo fixo.
Começa com o primeiro banho e termina no último.
Faturamento automático após o checkout do último banho
Pode ser definido um prazo final para utilização
Caso os banhos não sejam consumidos dentro do prazo, o contrato tem seu ciclo encerrado automaticamente, se o contrato for recorrente, o novo ciclo se inicia de forma automática, mesmo que o tutor/pet não tenha consumido os serviços do contrato.
Observação: o faturamento irá observar o último banho ou o prazo de utilização.
Se tiver checkout do último banho - este irá gerar o próximo faturamento
Se não tiver checkout - irá utilizar o prazo de utilização
🤝Texto do contrato
Ao cadastrar o plano, há a opção de cadastrar um contrato padrão vinculado a este plano, para emissão e assinatura do tutor, no momento da venda do contrato.
Ao lado da caixa de texto do contrato existe uma lista de variáveis que estão disponíveis para facilitar a composição do contrato, ao utilizar as variáveis, não será necessária a edição do contrato, pois as variáveis estão relacionadas a dados de cadastro da empresa, cliente pet, entre outras opções.
🗂️ Composição do Plano
A composição do plano define quais serviços serão oferecidos nesse plano e qual a frequência/repetição destes serviços.
Em relação a repetição ela está dividida em três tipos:
- Semanal - 4 vezes ao mês
- Quinzenal - 2 vezes ao mês
- Mensal - 1 vez ao mês
Em um mesmo plano, pode haver serviço com frequência semanal, quinzenal e mensal, por exemplo:
Banho - semanal - 4 x ao mês
Hidratação - quinzenal - 2 x ao mês
Tosa - mensal - 1 x ao mês
Após definir quais os itens que irão compor o plano, e qual a frequência, deve-se marcar com a estrela, qual o item principal do plano.
🗒️Contrato Novo
O contrato é a junção de todas as etapas anteriores, é a partir da efetivação do contrato que deve-se, é quando o plano que foi cadastrado é vendido ao cliente.
É na efetivação do contrato, que as particularidades relacionadas à venda são definidas.
- Qual será o tipo do plano?
- Quais as datas dos serviços a serem realizados?
- Qual a data dos adicionais?
- Qual o prazo de vencimento do contrato?
- Será pré-pago ou pós-pago?
- Haverá leva e traz?
- o plano será recorrente?
Conforme os dados para composição do contrato são inseridos no sistema, as opções relacionadas a cada questionamento anterior, vão aparecer na tela para o devido preenchimento.
Após tudo preenchido, o contrato deve ser ativado, e isso fará com que os serviços apareçam na agenda, como um atendimento agendado.
Também é na ativação do contrato que o primeiro faturamento é gerado, e relacionado a contas a receber do respectivo cliente.
💵Contrato Faturamento
Para contratos do tipo mensalidade e adesão é necessário acessar a tela de contratos, para realizar o faturamento, e este irá gerar o contas a receber no cadastro do cliente.
- A data do vencimento será de acordo com o prazo estipulado em cada contrato de cada cliente.
- O faturamento pode ser individual ou todos os contratos ao mesmo tempo.
- É possível realizar ajuste de valores, para concessão de desconto ou algum tipo de negociação especial com um cliente específico, essa edição acontecerá apenas em um faturamento, sem alterar o valor nominal do contrato
- É possível emitir carnê de um contrato
- Na lateral da tela, haverá um resumo de quantos contratos estão ativos no sistema de modo geral ou por dia de semana.
OBS.: Contratos do tipo consumo, não precisam de faturamento, pois o sistema faz o faturamento automaticamente após o último banho.
❌Contrato Inativação
Inativar contrato deve ser algo feito com muito cuidado.
Ao solicitar a inativação uma tela será aberta no sistema, relacionada ao valor do contrato, nesse momento deve-se decidir se o valor pendente deve ser mantido para cobrança ou não.
Ao inativar o contrato, o ciclo dos serviços agendados é encerrado, e os atendimentos relacionados ao contrato são excluídos automaticamente.
