Neste artigo, você aprenderá como consultar e receber, documentos a receber dos seus clientes no sistema.
Os documentos a receber devem ser utilizados para valores provenientes de:
- Vendas no crediário
- Faturamento de Planos
- Documentos avulsos
Na mesma tela, você pode visualizar quanto o cliente tem em aberto, quanto já foi pago, além dos valores e datas correspondentes.
📂 Acessando a tela de Recebimento de Cliente
- No menu lateral esquerdo, passe o mouse sobre Financeiro
- Clique em Contas a Receber
- Selecione Recebimento de Cliente
A tela de pesquisa de clientes será aberta.
🔎 Filtrando os documentos
Antes de qualquer ação, é necessário filtrar o cliente.
📑 Visualização das informações
Após a busca:
- Abaixo serão listados os documentos a receber do cliente
- Na tela também estão disponíveis as abas de:
- Recebimentos: histórico de pagamentos realizados
- Renegociações: histórico de renegociações feitas para o cliente
💰 Realizando o recebimento de um documento
- Selecione a parcela desejada marcando a caixa à esquerda
- Os campos Multa, Juros e Valor a Receber ficarão editáveis
- Ajuste os valores, se necessário
- Clique em Receber
- Informe a data do recebimento
- Escolha a forma de pagamento
- Escolha em qual caixa ou conta o recebimento será registrado
- Clique em OK- para confirmar
- Clique em Finalizar para registrar o recebimento
Pronto!
O sistema registrou as informações do recebimento, e exibirá a seguinte caixa de mensagem:
Caso opte por emitir o recibo, o sistema abrirá a tela com o documento, que você pode escolher entre imprimir ou salvar o PDF.
⚙️ Opções adicionais da parcela (⋮)
Ao clicar nos três pontinhos no final da linha, você terá as opções:
✏️1- Editar Documento
Permite:
- Alterar cliente
- Datas de emissão e vencimento
- Valor
- Marcar como Previsão
- Adicionar ou excluir parcelas
- Alterar nota, tipo de documento, multa, juros e observações
Clique em Salvar para concluir.
❌2- Cancelar Parcela
- Confirme o cancelamento na janela exibida
- Parcelas com recebimento parcial possuem restrições de edição/cancelamento
📘 3- Emitir Carnê
- Abre o carnê no navegador
- Documento pronto para impressão
📄4- Emitir Nota Promissória
- Documento que formaliza a dívida do cliente
- Deve ser impresso para assinatura