O relatório de Documentos a Receber Emitidos permite visualizar todos os documentos financeiros gerados no sistema, com base na data de emissão, facilitando o acompanhamento dos valores previstos para recebimento.

Para gerar o relatório, acesse:

Financeiro > Relatórios > Documentos a Receber Emitidos

⚙️ Filtros disponíveis

Antes de gerar o relatório, você poderá utilizar os seguintes filtros:

• Data Inicial e Final: define o período que será analisado
• Seleção da Data: escolha entre:
• • Emissão
• Cliente: permite filtrar por um cliente específico
• Banco: selecione um banco ou mantenha como “Todos”
• Seleção I:
• • Com Previsão: exibe apenas documentos com previsão de recebimento

📌 Agrupamento das informações

Os dados são organizados por data de emissão, apresentando:

• Total por data: soma dos valores emitidos naquele dia
• Total geral: soma total de todos os documentos listados no relatório

Informações apresentadas no relatório

O relatório traz uma listagem detalhada com os seguintes dados:

• Cliente: nome e código do cliente
• Doc./Parc.: número do documento e parcela
• Emissão: data em que o documento foi gerado
• Vencimento: data prevista para pagamento
• Nota/Documento: origem do lançamento (ex: contrato, venda)
• Valor: valor do documento

💡 Exemplo de uso

Você pode utilizar este relatório para:

• Acompanhar valores gerados em contratos e vendas
• Conferir documentos emitidos em um período específico

✅ Dica importante

Utilize os filtros para refinar os dados e facilitar a análise.