📌 O que é a Central de Saldo Devedor?
A Central é uma visão consolidada de toda a movimentação financeira de um tutor.
Nela você encontra, em um único lugar:
- 💵 O que o tutor ainda deve (crediários, atendimentos e vendas pendentes)
- ✅ O que já foi pago
- 🕒 Um histórico completo (timeline) das movimentações
👉 O objetivo é garantir que o time sempre trabalhe com o saldo real, evitando erros de cobrança.
📍 Onde acessar?
Você pode acessar a Central pelos seguintes pontos:
- Tela de Atendimento
- Cadastro do Cliente (Tutor)
- Cadastro do Pet
Basta clicar no indicador (card) de saldo para abrir a Central.
🧮 Como o saldo devedor é calculado?
O saldo total considera todos os valores em aberto, como:
- 💳 Crediários não pagos
- 🏥 Atendimentos em andamento
- 🛒 Vendas não concluídas
📌 Importante:
Um valor só deixa de ser dívida quando o crediário é realmente pago.
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Visões disponíveis
1. 📊 Visão por Categoria
Organiza os dados por tipo de movimentação:
- Crediário
- Itens aguardando venda
- Vendas pendentes
- Pedidos
- Adiantamentos
- Pagamentos
Com essa visão você pode:
- Ver totais por categoria
- Expandir detalhes
- Acessar a origem (venda, atendimento, etc.)
👉 Ideal para entender de onde vem a dívida
2. 🕒 Visão por Timeline
Mostra tudo em ordem cronológica:
- Atendimentos
- Vendas
- Crediários
- Pagamentos
- Pedidos
🧾 Funciona como um histórico completo da relação com o tutor
👉 Ideal para explicar cobranças com clareza
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⚙️ Como usar no dia a dia
🔎 Consultar saldo do cliente
- Acesse o cliente
- Clique no card de saldo do cliente
- Visualize o resumo e detalhes
Assista ao vídeo que preparamos especialmente para você.
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🧾 Gerar vendas de itens pendentes
Na categoria Itens aguardando venda:
- O sistema identifica itens não faturados
- Sugere gerar a venda automaticamente
✅ Benefícios:
- Evita esquecimentos
- Reduz perda de faturamento
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🧾 Pedidos de venda pendentes
Na categoria Pedidos de venda pendentes:
- O sistema identifica pedidos que ainda não foram faturados
- Ao clicar sobre o pedido você decide qual ação tomar
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🔄 Atualizar saldo (múltiplas abas)
Se estiver com várias abas abertas:
- Clique no botão de Atualizar/Sincronizar
Isso garante que você veja sempre o saldo mais recente
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🔁 Mudanças na tela de atendimento
💵 Valor Pago
Agora considera apenas:
✔️ Valores realmente pagos
❌ Crediários em aberto não entram
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✅ Boas práticas
✔️ Sempre consulte a Central antes de:
- Negociar pagamentos
- Informar saldo ao tutor
✔️ Utilize o relatório para:
- Explicar cobranças
- Evitar mal-entendidos
✔️ Use os atalhos de recebimento para:
- Ganhar agilidade
- Não esquecer valores em aberto
A Central de Saldo do Cliente traz mais transparência, organização e controle financeiro, ajudando sua empresa a evitar erros e melhorar a gestão de cobranças.