Com o indicador, a clínica registra quem indicou cada cliente: um pet shop, um adestrador, outra clínica ou um profissional que indicou o tratamento para outro profissional, ou a própria clinica pelo site ou pelas redes sociais.

Esse registro pode ser obrigatório em todo atendimento e venda, e o Painel de Indicações mostra o resultado de cada parceiro, com clientes trazidos, pets, faturamento e comissão, além de exportação em PDF e planilha.

Este artigo explica como ligar a regra, cadastrar parceiros, trabalhar com o indicador no dia a dia e ler o painel.

🧭 Conceitos básicos

Indicador (parceiro de indicação): pessoa ou empresa que indicou o cliente. É um fornecedor com a opção Parceiro de indicação ligada.

Indicador interno: parceiro marcado como Indicação interna (a própria clínica). Use para clientes que chegaram sozinhos, como os que encontraram a clínica no Google ou no Instagram, passaram na frente ou já eram clientes. Normalmente a clínica cria um único indicador interno, com o próprio nome.

Indicador externo: qualquer parceiro que não é interno.

Indicador por item: o indicador é gravado em cada item do atendimento (serviço ou produto) e em cada item da venda. Por isso, um mesmo atendimento pode ter itens de parceiros diferentes: um banho indicado por um pet shop e uma consulta indicada por outra clínica.

📋 Antes de ligar a regra

Para que a equipe não seja bloqueada logo no primeiro dia, siga esta ordem:

1. Cadastre os parceiros de indicação em Compras > Fornecedores, ou deixe a recepção usar o cadastro rápido (veja a seção "Cadastro de parceiros").
2. Cadastre um indicador interno, com o nome da clínica e Indicação interna ligada. Ele é indispensável se a clínica recebe agendamentos pelo atendimento automático do WhatsApp.
3. Avise a equipe de recepção e de caixa de que o campo passará a ser obrigatório.
4. Ligue a regra, seguindo os passos abaixo.

⚙️ Como ligar ou desligar a regra

1. Acesse Configurações > Gerais e abra a aba Campos obrigatórios.
2. Clique no tipo de cadastro ATENDIMENTO.
3. No campo Indicador (parceiro de indicação), ligue o toggle Obrigatório.

A regra vale por loja. Em redes, cada unidade liga a sua.

A alteração leva até 1 minuto para valer em todas as telas.

Se alguma tela já estava aberta, recarregue a página.

Para desligar, repita o caminho e desligue o botão.

O campo continua aparecendo, mas sem asterisco, e tudo volta ao comportamento anterior, os indicadores já gravados não são perdidos.

🤝 Cadastro de parceiros

Pelo cadastro de fornecedor

1. Acesse Compras > Fornecedores > Novo.
2. Ligue Parceiro de indicação. Aparecem os campos Perfil de Comissão e o toggle Indicação interna.
3. Preencha e salve.

O perfil de comissão é opcional. Sem ele, o parceiro aparece normalmente no painel, com comissão de R$ 0,00. Com ele, a comissão continua sendo calculada e paga pelo fluxo de comissões que já existe. Um parceiro inativado deixa de aparecer na busca do campo Indicador, mas o histórico dele continua no painel.

Pelo cadastro rápido, sem sair da tela

O cadastro rápido está disponível no campo Indicador do Novo Agendamento, no item do atendimento e no modal Informar indicador:

1. Clique nos três pontinhos … ao lado do campo Indicador e escolha Novo indicador.
2. Preencha o Nome (obrigatório) e, se quiser, o telefone e o e-mail. Ligue Indicação interna se for a própria clínica.
3. Salve. O parceiro é criado como fornecedor "Parceiro de indicação", sem perfil de comissão, e já fica selecionado no campo.

Cancelar fecha o formulário sem cadastrar nada. Depois, o gestor pode completar o cadastro, com perfil de comissão e documentos, em Compras > Fornecedores.

📅 No dia a dia: onde o indicador é pedido

Com a regra ligada, o campo aparece como Indicador * com asterisco.

Se ficar vazio, o sistema mostra "Campo Obrigatório" em vermelho ou a mensagem "Campo obrigatório não informado: Indicador.". Nada é salvo até o indicador ser escolhido.

Sugestão automática: em cada item novo, o sistema sugere o indicador do item mais antigo do atendimento que tenha indicador. Se mesmo assim o usuário não mexer no campo, o item é gravado com o indicador herdado.

Exceções: se um item específico veio de outro parceiro, troque o indicador só naquele item. Os demais não mudam.

✅ Check-in com indicador pendente

Alguns atendimentos podem nascer sem indicador: agendamentos feitos antes de ligar a regra e atendimentos gerados automaticamente por planos, contratos e periódicos. Nesses casos, o sistema cobra o indicador no check-in.

1. Ao abrir o atendimento agendado, aparece o aviso laranja Check-in bloqueado por dados obrigatórios pendentes, com o bloco INDICADOR listando os itens sem indicador e o botão Informar indicador. Se houver também pendências de cadastro do cliente ou do pet, os blocos aparecem juntos.
2. Ao tentar mudar o status para Check-in, o sistema recusa com a mensagem "Não é possível fazer check-in. Informe o indicador dos itens: …" e abre o modal sozinho. Pela Agenda, a recusa diz "Existem dados obrigatórios pendentes. Indicador nos itens: …".
3. No modal, veja quais itens receberão o indicador, escolha o parceiro (ou crie um pelo …) e clique em Aplicar. O botão fica desabilitado até você escolher o indicador.
4. Aparece "Indicador informado nos itens pendentes.", o bloco some e o check-in é liberado.

O modal preenche somente os itens vazios.

Itens que já tinham indicador continuam com o seu.

Itens excluídos não entram na pendência.

O checkout não é bloqueado por indicador, e atendimentos que já estavam em Check-in ou Pronto quando a regra foi ligada seguem normalmente.

🛒 Indicador no PDV

Com a regra ligada, o campo Indicador aparece como obrigatório na venda. Ao tentar adicionar o primeiro item sem indicador, aparece a mensagem "Selecione o indicador antes de adicionar o primeiro item da venda." e o item não entra. O indicador escolhido vale para os itens seguintes da mesma venda.

Uma venda gerada a partir de um atendimento ("Gerar pedido de venda") já traz os indicadores dos itens e não pede de novo.

Pedidos recebidos de integrações, como iFood e e-commerce, não são bloqueados.

Se a regra for ligada com o PDV aberto, o campo passa a aparecer em até 1 minuto ou na primeira tentativa de adicionar um item sem indicador.

📊 Painel de Indicações

Acesso: Atendimento > Relatórios > Indicações. Quem já acessa o Relatório de Comissão recebe acesso automaticamente. Para outros perfis, libere a tela "Indicações" no grupo de usuários.

Filtros

• Período: vem com o mês atual. Se a data final for anterior à inicial, aparece "A data final deve ser igual ou posterior à data inicial."
• Indicador: um parceiro específico ou todos.
• Tipo de indicador: Todos, Interno ou Externo.
• Agrupar evolução por: Dia ou Mês. Afeta apenas o gráfico de evolução.

O que a tela mostra

De cima para baixo:

• Cards: Indicações, Valor faturado, Comissão, Tutores novos, Pets novos e % interno. Ao passar o mouse sobre o card % interno, um tooltip mostra quantas indicações foram internas, quantas externas e quantas tiveram os dois tipos.
• Evolução no período: barras com o número de indicações e linha com o valor faturado, por dia ou por mês. Só aparecem os dias ou meses que tiveram indicação.
• Ranking por indicador: nome, tipo, indicações, valor, comissão, tutores novos e pets novos de cada parceiro, do que mais indicou ao que menos indicou.
• Indicações detalhadas: uma linha por item, com data, origem (Atendimento ou Venda, com o número), indicador, tutor, pet, etiquetas "Tutor novo" e "Pet novo", item, valor e comissão. A lista tem paginação de 25, 50 ou 100 linhas.

📤 Exportação

Você pode exportar em PDF ("Painel de Indicações", com loja e período no cabeçalho e totais no rodapé) ou em Planilha (as mesmas 11 colunas, com valores numéricos que somam no Excel, linha de totais e contadores). Os dois respeitam os filtros. Sem dados no período, o botão fica desabilitado.

Como os números são calculados

• Indicação: um atendimento com pelo menos um item com indicador, ou uma venda de balcão com indicador. Vários itens do mesmo atendimento contam como uma indicação só.
• Sem duplicidade: enquanto o atendimento não é faturado, ele aparece como Atendimento. Quando os itens são faturados em uma venda fechada, passam a aparecer como Venda. Um pedido de venda ainda aberto não tira o atendimento do painel.
• Valor faturado: valor final dos itens do atendimento ou valor líquido do item da venda.
• Comissão: calculada pelo perfil de comissão do parceiro. Fica em R$ 0,00 quando o parceiro não tem perfil.
• Não entram: atendimentos cancelados e itens excluídos.
• Sem preenchimento retroativo: o painel mostra o que foi registrado. Períodos anteriores ao uso do indicador aparecem vazios ou com poucos dados.

💬 Mensagens que você pode ver

❓ Perguntas frequentes

A regra já vem ligada? Não. Ela vem desligada em todas as lojas. Cada loja decide se liga, em Configurações > Gerais > Campos obrigatórios > ATENDIMENTO.

Liguei a regra e nada mudou. O que fazer? A configuração leva até 1 minuto para valer. Aguarde e recarregue a página.

O cliente chegou sozinho, sem indicação. O que eu escolho? Escolha o indicador interno da clínica, com o nome da própria clínica. Se ele não existir, crie pelo … > Novo indicador, com Indicação interna ligada.

O parceiro não está na lista. Cadastre pelo … > Novo indicador. Se ele já existe mas não aparece, verifique se está inativo ou se Parceiro de indicação está ligado no cadastro de fornecedor.

Preciso cadastrar perfil de comissão para o parceiro? Não. O perfil é opcional. Sem ele, a comissão aparece como R$ 0,00 no painel.

Um atendimento pode ter mais de um indicador? Sim. O indicador é definido por item. O sistema sugere o mesmo em todos, mas você pode trocar em um item específico, sem alterar os outros.

O check-in não sai. Por quê? O atendimento tem itens sem indicador. Clique em Informar indicador no aviso laranja, escolha o parceiro e clique em Aplicar.

O checkout também exige indicador? Não. A cobrança acontece na criação dos itens e no check-in.

Atendimentos de plano ou contrato vão travar? Não na criação. Se vierem sem indicador, o check-in pede, como acontece com qualquer outro atendimento.

Os agendamentos do WhatsApp vão parar? Só se a regra estiver ligada e a loja não tiver um indicador interno cadastrado. Com o indicador interno, os agendamentos entram com ele.

Por que o painel não mostra os meses anteriores? O painel conta apenas os itens com indicador registrado. Se a clínica começou a preencher este mês, os meses anteriores ficam vazios, porque não há preenchimento retroativo.

Um atendimento faturado aparece duas vezes? Não. Antes do faturamento ele aparece como Atendimento. Depois que a venda é fechada, aparece como Venda.

O que são "Tutor novo" e "Pet novo"? São tutores ou pets cujo primeiro atendimento na loja está no período filtrado e tem indicador.

Quem pode ver o painel? Quem já tem acesso ao Relatório de Comissão. Para os demais, libere a tela "Indicações" no grupo de usuários.

Desliguei a regra. Perco os dados? Não. Os indicadores já gravados continuam, e o painel segue funcionando. O campo apenas deixa de ser obrigatório.

⚠️ Limites

• O indicador não é preenchido retroativamente em atendimentos antigos.
• A regra vale por loja. Em redes, cada unidade configura a sua.
• A comissão só é calculada para parceiros com perfil de comissão.
• A tela de nova internação não tem campo de indicador. A internação nasce do atendimento, e os itens herdam o indicador dele.